Equipos de ventas que buscan enfoque, no funciones de más
- Datos del embudo dispersos entre el correo, Slack y la hoja de cálculo del trimestre pasado
- Los representantes dedican más tiempo a administrar el CRM que a vender
- Pronósticos en los que nadie confía porque los datos siempre están desactualizados
- Una sola vista del embudo que su equipo realmente va a actualizar
- Pronósticos ponderados basados en datos reales de cada etapa
- Actividad registrada una vez, visible en todas partes
Cómo se ve esto en la práctica
Para qué lo usan los equipos de ventas
Visibilidad del embudo
Los representantes actualizan una sola herramienta. El liderazgo ve la verdad. Sin reconciliar hojas de cálculo antes de cada revisión trimestral.
Precisión del pronóstico
Pronósticos ponderados basados en datos reales de conversión, no en el optimismo de la reunión de ventas.
Habilitación de representantes
Plantillas, guías de venta y seguimiento de actividad incluidos. Los nuevos representantes se ponen al día en días, no en meses.
Traspaso de tratos
El traspaso de ventas a entrega ocurre dentro del mismo registro. Sin volver a digitar datos, sin perder contexto.
Gestión de cuentas
Haga seguimiento de cada contacto con cada cuenta. Las renovaciones, ventas adicionales y oportunidades de expansión nunca se pierden.
Análisis de ganancias y pérdidas
Capture el contexto de la decisión en el momento en que se toma. Los patrones emergen entre tratos, no solo dentro de ellos.
Asignación de recursos al trato
Planifique personas y roles frente al trato, y mueva candidatos de propuestos a asignados sin salir del CRM.
Entrega posventa
Lleve el cierre hasta la entrega. Los proyectos, tareas y documentos permanecen vinculados a la cuenta.
Qué cambia cuando usted se cambia
Miércoles por la mañana, líder de ventas
Miércoles, 8:30 a.m. · Sarah, Vicepresidenta de Ventas
- 1Abre Prospera Client Solutions y revisa el pronóstico ponderado. Sube 12% respecto a la semana pasada, y nadie tuvo que tocar una hoja de cálculo.
- 2Profundiza en 3 tratos en etapa de calificación que no se han movido en una semana. Ve las notas del representante directamente, sin clics adicionales.
- 3Actualiza una etapa a partir de las notas del representante y asigna 2 seguimientos directamente desde el registro del trato.
- 4Envía la actualización a la junta antes de las 9 a.m. El panel ya tenía los números.