Para qué construimos esto
Calificación de prospectos entrantes
Los representantes desperdician tiempo en formularios sin calificar, y el liderazgo no puede ver dónde se pierden los buenos prospectos.
La captura de prospectos registra el origen, el responsable y la disposición. La asignación del equipo del trato dirige a las personas correctas al registro desde el primer día.
Diseñado para que el liderazgo vea las razones de disposición en un solo lugar en lugar de preguntarle al equipo dónde se perdieron los prospectos.
Expansión de cuentas
Los CSM y los AE compiten por los tratos de expansión, y nada queda registrado hasta el cierre.
Vista de cuenta compartida con asignaciones explícitas de roles del equipo del trato. Las oportunidades registran el origen, de modo que la expansión sea visible junto al nuevo negocio.
Diseñado para que el crédito y la propiedad queden explícitos en el registro, no negociados en una reunión trimestral.
Referidos de socios
Los tratos de socios llegan por correo electrónico, se pierden en el camino y la atribución es manual.
El formulario de captura de prospectos registra el origen. Los registros de oportunidad llevan el contacto y la empresa de origen para que los tratos originados por socios sigan siendo rastreables.
Diseñado para que el embudo originado por socios sea visible sin una hoja de cálculo de seguimiento aparte.
Seguimiento de actividad de ventas
Las notas, tareas y resultados de llamadas viven en cinco herramientas distintas. Los AE no tienen el contexto que necesitan antes de una llamada.
Las notas, tareas y documentos se adjuntan directamente a la oportunidad, y cada registro conserva un historial de actividad a nivel de campo de quién cambió qué y cuándo.
Diseñado para que el historial completo de actividad de un trato esté a un clic del registro, no en una búsqueda en cinco herramientas.
Revisiones de embudo
Los pronósticos dependen de una conciliación trimestral en hoja de cálculo. La confianza es baja.
Embudo visual por etapa con pronóstico ponderado según las probabilidades de etapa configuradas. Las métricas y los reportes respaldan las cifras.
Diseñado para que el pronóstico provenga de los mismos datos con los que el equipo trabaja todos los días, no de una hoja de cálculo aparte.
Asignación de recursos y personal
La planificación de quién entrega un trato vive en una hoja de cálculo desconectada del embudo.
Haga seguimiento de personas y roles frente a tratos y proyectos, y mueva candidatos de propuestos a asignados.
Dotación de personal que se mantiene sincronizada con los tratos que la impulsan.
Entrega de proyectos posventa
Una vez que un trato se cierra, la entrega empieza de cero en otra herramienta y se pierde el contexto.
Cree proyectos vinculados a la cuenta y al contrato, con estado, tareas y documentos.
Continuidad desde el cierre hasta la entrega en un solo sistema.
Cuéntenos su escenario
Todo equipo tiene uno o dos flujos de trabajo que la herramienta debe respaldar, o no sirve. Cuéntenos el suyo. Le mostraremos cómo lo maneja Prospera Client Solutions.
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