Ce pour quoi nous l'avons conçu
Qualification des leads entrants
Les commerciaux perdent du temps sur des formulaires non qualifiés, et la direction ne voit pas où les bons leads se perdent.
La collecte des leads capture la source, le responsable et la disposition. L'affectation de l'équipe deal met les bonnes personnes sur la fiche dès le premier jour.
Conçu pour que la direction voie les motifs de disposition en un seul endroit, au lieu de demander à l'équipe où les leads se sont perdus.
Expansion de comptes
Les CSM et les AE se disputent les affaires d'expansion, et rien n'est consigné avant la signature.
Vue de compte partagée avec des affectations de rôles explicites au sein de l'équipe deal. Les opportunités suivent la source afin que l'expansion soit visible aux côtés du nouveau business.
Conçu pour rendre le crédit et la responsabilité explicites sur la fiche, plutôt que négociés lors d'une réunion trimestrielle.
Recommandations de partenaires
Les affaires partenaires arrivent par e-mail, passent entre les mailles du filet, et l'attribution est manuelle.
Le formulaire de collecte des leads capture la source. Les fiches d'opportunité portent le contact et l'entreprise à l'origine, afin que les affaires issues de partenaires restent traçables.
Conçu pour que le pipeline issu des partenaires soit visible sans tableur de suivi distinct.
Suivi de l'activité commerciale
Les notes, les tâches et les résultats d'appels vivent dans cinq outils. Les AE n'ont pas le contexte dont ils ont besoin avant un appel.
Les notes, les tâches et les documents s'attachent directement à l'opportunité, et chaque fiche conserve un journal d'activité au niveau des champs indiquant qui a changé quoi et quand.
Conçu pour que l'historique d'activité complet d'une affaire soit à un clic de la fiche, plutôt qu'à chercher dans cinq outils.
Revues de pipeline
Les prévisions reposent sur une réconciliation trimestrielle par tableur. La confiance est faible.
Pipeline visuel par étape avec prévision pondérée fondée sur les probabilités d'étape configurées. Les métriques et les rapports étayent les chiffres.
Conçu pour que la prévision provienne des mêmes données que celles sur lesquelles l'équipe travaille chaque jour, et non d'un tableur distinct.
Ressources et affectation
La planification de qui livre une affaire vit dans un tableur déconnecté du pipeline.
Suivez les personnes et les rôles sur les affaires et les projets, et faites passer les candidats de proposé à placé.
Une affectation qui reste synchronisée avec les affaires qui la motivent.
Livraison de projet après-vente
Une fois l'affaire signée, la livraison recommence à zéro dans un autre outil et le contexte est perdu.
Lancez des projets liés au compte et au contrat, avec statut, tâches et documents.
Une continuité de la signature à la livraison dans un seul système.
Apportez-nous votre scénario
Chaque équipe a un ou deux workflows que l'outil doit prendre en charge, sinon c'est rédhibitoire. Dites-nous les vôtres. Nous vous montrerons comment Prospera Client Solutions les gère.
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